Howard Scott (Voz y Guitarra) - B.B. Dickerson (Voz y Bajo) - Lonnie Jordan (Teclados) - Harold Brown (Batería) - Papa Dee Allen (Percusión) - Charles Miller (Clarinete y Saxofón) - Lee Oskar (Armónica)
The World Is A Ghetto
1972
01 The Cisco Kid
02 Where Was You At
03 City Country City
04 Four Cornered Room
05 The World Is A Ghetto
06 Beetles In The Bog
07 Freight Train Jam
08 58 Blues
10 The World Is A Ghetto II